Correctif redescente du référentiel

backend/src/db/index.js

@@ -2062,4 +2062,17 @@ console.log('[DB] Migrations 2FA OK');
   }
 }
 
+// ── Migration : exclusions de tags hérités du référentiel sur plateformes ──
+// Permet à l'utilisateur de retirer une catégorie/secteur hérité du référentiel
+// sans que la fusion d'affichage ou un futur push référentiel ne la réinjecte.
+{
+  const platColsExcl = db.prepare('PRAGMA table_info(plateformes)').all().map(c => c.name);
+  if (!platColsExcl.includes('excluded_categories_inv_ids')) {
+    db.exec("ALTER TABLE plateformes ADD COLUMN excluded_categories_inv_ids TEXT NOT NULL DEFAULT '[]'");
+  }
+  if (!platColsExcl.includes('excluded_secteurs_inv_ids')) {
+    db.exec("ALTER TABLE plateformes ADD COLUMN excluded_secteurs_inv_ids TEXT NOT NULL DEFAULT '[]'");
+  }
+}
+
 export default db;

backend/src/routes/associations-inv.js

@@ -28,8 +28,7 @@ const router = Router();
 function checkPlatOwner(platId, userId) {
   const row = db.prepare(`
     SELECT p.id FROM plateformes p
-    JOIN investisseurs i ON i.id = p.investisseur_id
+    WHERE p.id = ? AND p.user_id = ?
-    WHERE p.id = ? AND i.user_id = ?
   `).get(platId, userId);
   if (!row) throw new HttpError(404, 'Plateforme introuvable ou accès refusé.');
   return row;
@@ -80,15 +79,16 @@ router.get('/plateformes/:id/categories-inv', (req, res, next) => {
       ORDER BY is_global DESC, c.nom
     `).all(req.params.id);
 
-    // Merge tags du référentiel avec is_inherited: 1
+    // Merge tags du référentiel avec is_inherited: 1 (sauf ceux explicitement retirés par l'utilisateur)
-    const plat = db.prepare('SELECT referentiel_id FROM plateformes WHERE id = ?').get(req.params.id);
+    const plat = db.prepare('SELECT referentiel_id, excluded_categories_inv_ids FROM plateformes WHERE id = ?').get(req.params.id);
     if (plat?.referentiel_id) {
+      const excludedIds = new Set(JSON.parse(plat.excluded_categories_inv_ids || '[]'));
       const refCats = db.prepare(`
         SELECT c.id, c.nom, CASE WHEN c.user_id IS NULL THEN 1 ELSE 0 END AS is_global
         FROM referentiel_categories_inv rc
         JOIN categories_inv c ON c.id = rc.categorie_id
         WHERE rc.referentiel_id = ?
-      `).all(plat.referentiel_id);
+      `).all(plat.referentiel_id).filter(rc => !excludedIds.has(rc.id));
       const refIdSet = new Set(refCats.map(r => r.id));
       for (const row of rows) if (refIdSet.has(row.id)) row.is_inherited = 1;
       const ownIds = new Set(rows.map(r => r.id));
@@ -108,20 +108,25 @@ router.put('/plateformes/:id/categories-inv', (req, res, next) => {
     checkPlatOwner(req.params.id, userId);
     checkCatIds(ids, userId);
 
-    // Toujours inclure les tags hérités du référentiel
+    // L'utilisateur peut retirer un tag hérité du référentiel : on respecte exactement
+    // sa sélection, et on mémorise les tags référentiel explicitement exclus pour que
+    // la fusion d'affichage (GET) et un futur push référentiel ne les réinjectent pas.
     const plat = db.prepare('SELECT referentiel_id FROM plateformes WHERE id = ?').get(req.params.id);
-    let allIds = [...ids];
+    const idSet = new Set(ids);
+    let excludedIds = [];
     if (plat?.referentiel_id) {
       const refCatIds = db.prepare('SELECT categorie_id FROM referentiel_categories_inv WHERE referentiel_id = ?')
         .all(plat.referentiel_id).map(r => r.categorie_id);
-      allIds = [...new Set([...refCatIds, ...ids])];
+      excludedIds = refCatIds.filter(id => !idSet.has(id));
     }
 
     db.transaction(() => {
       db.prepare('DELETE FROM plateforme_categories_inv WHERE plateforme_id = ?').run(req.params.id);
       const ins = db.prepare('INSERT INTO plateforme_categories_inv (plateforme_id, categorie_id) VALUES (?, ?)');
-      for (const id of allIds) ins.run(req.params.id, id);
+      for (const id of ids) ins.run(req.params.id, id);
-      syncInvestissementsCategories(req.params.id, allIds);
+      db.prepare('UPDATE plateformes SET excluded_categories_inv_ids = ? WHERE id = ?')
+        .run(JSON.stringify(excludedIds), req.params.id);
+      syncInvestissementsCategories(req.params.id, ids);
     })();
     res.json({ ok: true });
   } catch (e) { next(e); }
@@ -140,14 +145,15 @@ router.get('/plateformes/:id/secteurs-inv', (req, res, next) => {
       ORDER BY is_global DESC, s.nom
     `).all(req.params.id);
 
-    const plat = db.prepare('SELECT referentiel_id FROM plateformes WHERE id = ?').get(req.params.id);
+    const plat = db.prepare('SELECT referentiel_id, excluded_secteurs_inv_ids FROM plateformes WHERE id = ?').get(req.params.id);
     if (plat?.referentiel_id) {
+      const excludedIds = new Set(JSON.parse(plat.excluded_secteurs_inv_ids || '[]'));
       const refSects = db.prepare(`
         SELECT s.id, s.nom, CASE WHEN s.user_id IS NULL THEN 1 ELSE 0 END AS is_global
         FROM referentiel_secteurs_inv rs
         JOIN secteurs_inv s ON s.id = rs.secteur_id
         WHERE rs.referentiel_id = ?
-      `).all(plat.referentiel_id);
+      `).all(plat.referentiel_id).filter(rs => !excludedIds.has(rs.id));
       const refIdSet = new Set(refSects.map(r => r.id));
       for (const row of rows) if (refIdSet.has(row.id)) row.is_inherited = 1;
       const ownIds = new Set(rows.map(r => r.id));
@@ -167,19 +173,24 @@ router.put('/plateformes/:id/secteurs-inv', (req, res, next) => {
     checkPlatOwner(req.params.id, userId);
     checkSectIds(ids, userId);
 
+    // Même logique que pour les catégories : on respecte la sélection de l'utilisateur
+    // et on mémorise les secteurs référentiel explicitement exclus.
     const plat = db.prepare('SELECT referentiel_id FROM plateformes WHERE id = ?').get(req.params.id);
-    let allIds = [...ids];
+    const idSet = new Set(ids);
+    let excludedIds = [];
     if (plat?.referentiel_id) {
       const refSectIds = db.prepare('SELECT secteur_id FROM referentiel_secteurs_inv WHERE referentiel_id = ?')
         .all(plat.referentiel_id).map(r => r.secteur_id);
-      allIds = [...new Set([...refSectIds, ...ids])];
+      excludedIds = refSectIds.filter(id => !idSet.has(id));
     }
 
     db.transaction(() => {
       db.prepare('DELETE FROM plateforme_secteurs_inv WHERE plateforme_id = ?').run(req.params.id);
       const ins = db.prepare('INSERT INTO plateforme_secteurs_inv (plateforme_id, secteur_id) VALUES (?, ?)');
-      for (const id of allIds) ins.run(req.params.id, id);
+      for (const id of ids) ins.run(req.params.id, id);
-      syncInvestissementsSecteurs(req.params.id, allIds);
+      db.prepare('UPDATE plateformes SET excluded_secteurs_inv_ids = ? WHERE id = ?')
+        .run(JSON.stringify(excludedIds), req.params.id);
+      syncInvestissementsSecteurs(req.params.id, ids);
     })();
     res.json({ ok: true });
   } catch (e) { next(e); }

backend/src/routes/categories-inv.js

@@ -22,8 +22,7 @@ router.get('/', (req, res) => {
       (SELECT COUNT(*) FROM plateforme_categories_inv pc WHERE pc.categorie_id = c.id
          AND pc.plateforme_id IN (
            SELECT p.id FROM plateformes p
-           JOIN investisseurs i ON i.id = p.investisseur_id
+           WHERE p.user_id = ?
-           WHERE i.user_id = ?
          )
       ) AS nb_plateformes,
       (SELECT COUNT(*) FROM investissement_categories_inv ic WHERE ic.categorie_id = c.id

backend/src/routes/plateformes.js

@@ -143,7 +143,8 @@ function attachCategoriesInv(rows) {
   return rows.map(r => {
     const ownTags = map[r.id] || [];
     if (!r.referentiel_id) return { ...r, categories_inv: ownTags };
-    const refTags = refCatMap[r.referentiel_id] || [];
+    const excludedIds = new Set(JSON.parse(r.excluded_categories_inv_ids || '[]'));
+    const refTags = (refCatMap[r.referentiel_id] || []).filter(t => !excludedIds.has(t.id));
     const refIdSet = new Set(refTags.map(t => t.id));
     const ownIds   = new Set(ownTags.map(t => t.id));
     for (const tag of ownTags) tag.is_inherited = refIdSet.has(tag.id);
@@ -192,7 +193,8 @@ function attachSecteursInv(rows) {
   return rows.map(r => {
     const ownTags = map[r.id] || [];
     if (!r.referentiel_id) return { ...r, secteurs_inv: ownTags };
-    const refTags = refSectMap[r.referentiel_id] || [];
+    const excludedIds = new Set(JSON.parse(r.excluded_secteurs_inv_ids || '[]'));
+    const refTags = (refSectMap[r.referentiel_id] || []).filter(t => !excludedIds.has(t.id));
     const refIdSet = new Set(refTags.map(t => t.id));
     const ownIds   = new Set(ownTags.map(t => t.id));
     for (const tag of ownTags) tag.is_inherited = refIdSet.has(tag.id);
@@ -218,8 +220,9 @@ function syncCategories(platId, catIds) {
 // ── Lecture référentiel (tous users authentifiés) ─────────────────────────
 router.get('/referentiel-list', (_req, res) => {
   const rows = db.prepare(`
-    SELECT pr.id, pr.nom, pr.domiciliation, pr.fiscalite,
+    SELECT pr.id, pr.nom, pr.url, pr.domiciliation, pr.fiscalite,
-           pr.taux_fiscalite_locale, pr.type_produit_fiscal, pr.logo_filename, pr.icone_filename
+           pr.taux_fiscalite_locale, pr.type_produit_fiscal, pr.logo_filename, pr.icone_filename,
+           pr.methode_remboursement, pr.type_pret_defaut, pr.freq_interets_defaut
     FROM plateformes_referentiel pr
     ORDER BY pr.nom
   `).all();
@@ -233,6 +236,7 @@ router.get('/', (req, res) => {
            p.methode_remboursement, p.investisseur_id, p.date_ouverture, p.logo_filename, p.icone_filename, p.created_at,
            p.type_pret_defaut, p.freq_interets_defaut,
            p.referentiel_id, p.overridden_fields,
+           p.excluded_categories_inv_ids, p.excluded_secteurs_inv_ids,
            pr.nom AS referentiel_nom, pr.description AS referentiel_description,
            inv.nom AS investisseur_nom, inv.prenom AS investisseur_prenom,
            inv.type AS investisseur_type, inv.type_fiscal AS investisseur_type_fiscal,
@@ -251,7 +255,10 @@ router.get('/', (req, res) => {
   }));
   const withCats = attachCategories(req.user.id, enriched);
   const withCatsInv = attachCategoriesInv(withCats);
-  const withAll = attachSecteursInv(withCatsInv);
+  const withAll = attachSecteursInv(withCatsInv).map(r => {
+    const { excluded_categories_inv_ids, excluded_secteurs_inv_ids, ...rest } = r;
+    return rest;
+  });
   res.json(withAll);
 });
 
@@ -684,12 +691,14 @@ router.post('/:id/reset', (req, res, next) => {
 
     db.prepare(`
       UPDATE plateformes
-      SET nom=?, domiciliation=?, fiscalite=?, taux_fiscalite_locale=?,
+      SET nom=?, url=?, domiciliation=?, fiscalite=?, taux_fiscalite_locale=?,
-          type_produit_fiscal=?, logo_filename=?, overridden_fields='[]'
+          type_produit_fiscal=?, logo_filename=?, methode_remboursement=?,
+          type_pret_defaut=?, freq_interets_defaut=?, overridden_fields='[]'
       WHERE id=? AND user_id=?
     `).run(
-      ref.nom, ref.domiciliation, ref.fiscalite, ref.taux_fiscalite_locale ?? null,
+      ref.nom, ref.url ?? null, ref.domiciliation, ref.fiscalite, ref.taux_fiscalite_locale ?? null,
-      ref.type_produit_fiscal, ref.logo_filename ?? null,
+      ref.type_produit_fiscal, ref.logo_filename ?? null, ref.methode_remboursement || 'portefeuille',
+      ref.type_pret_defaut ?? null, ref.freq_interets_defaut ?? null,
       req.params.id, req.user.id
     );
 

backend/src/routes/referentiel.js

@@ -825,7 +825,7 @@ router.post('/:id/push', (req, res, next) => {
     ).all(ref.id).map(r => r.secteur_id);
 
     const plateformes = db.prepare(
-      'SELECT id, overridden_fields FROM plateformes WHERE referentiel_id = ?'
+      'SELECT id, overridden_fields, excluded_categories_inv_ids, excluded_secteurs_inv_ids FROM plateformes WHERE referentiel_id = ?'
     ).all(ref.id);
 
     let nb_updated = 0;
@@ -853,14 +853,19 @@ router.post('/:id/push', (req, res, next) => {
         }
 
         // ── Catégories/secteurs ──
+        // Méthode dure (force) : réinitialise aussi les exclusions utilisateur et remplace toutes les associations.
+        // Méthode douce (défaut) : respecte les tags que l'utilisateur a explicitement retirés (excluded_*_ids).
+        const excludedCatIds  = force ? new Set() : new Set(JSON.parse(plat.excluded_categories_inv_ids || '[]'));
+        const excludedSectIds = force ? new Set() : new Set(JSON.parse(plat.excluded_secteurs_inv_ids  || '[]'));
+
         if (force) {
-          // Méthode dure : remplace toutes les associations
           db.prepare('DELETE FROM plateforme_categories_inv WHERE plateforme_id = ?').run(plat.id);
           db.prepare('DELETE FROM plateforme_secteurs_inv WHERE plateforme_id = ?').run(plat.id);
+          db.prepare("UPDATE plateformes SET excluded_categories_inv_ids = '[]', excluded_secteurs_inv_ids = '[]' WHERE id = ?").run(plat.id);
         }
-        // Méthode douce : INSERT OR IGNORE (n'écrase pas les associations existantes)
+        // INSERT OR IGNORE (n'écrase pas les associations existantes), en sautant les tags exclus par l'utilisateur
-        for (const catId of refCatIds) insCat.run(plat.id, catId);
+        for (const catId of refCatIds) if (!excludedCatIds.has(catId)) insCat.run(plat.id, catId);
-        for (const sectId of refSectIds) insSect.run(plat.id, sectId);
+        for (const sectId of refSectIds) if (!excludedSectIds.has(sectId)) insSect.run(plat.id, sectId);
 
         // Sync investissements actifs de la plateforme
         const invs = db.prepare(
@@ -871,8 +876,8 @@ router.post('/:id/push', (req, res, next) => {
             db.prepare('DELETE FROM investissement_categories_inv WHERE investissement_id = ?').run(inv.id);
             db.prepare('DELETE FROM investissement_secteurs_inv WHERE investissement_id = ?').run(inv.id);
           }
-          for (const catId of refCatIds) insInvCat.run(inv.id, catId);
+          for (const catId of refCatIds) if (!excludedCatIds.has(catId)) insInvCat.run(inv.id, catId);
-          for (const sectId of refSectIds) insInvSect.run(inv.id, sectId);
+          for (const sectId of refSectIds) if (!excludedSectIds.has(sectId)) insInvSect.run(inv.id, sectId);
         }
 
         nb_updated++;

backend/src/routes/secteurs-inv.js

@@ -21,8 +21,7 @@ router.get('/', (req, res) => {
       (SELECT COUNT(*) FROM plateforme_secteurs_inv ps WHERE ps.secteur_id = s.id
          AND ps.plateforme_id IN (
            SELECT p.id FROM plateformes p
-           JOIN investisseurs i ON i.id = p.investisseur_id
+           WHERE p.user_id = ?
-           WHERE i.user_id = ?
          )
       ) AS nb_plateformes,
       (SELECT COUNT(*) FROM investissement_secteurs_inv is2 WHERE is2.secteur_id = s.id

frontend/src/pages/settings/PlateformesSection.jsx

@@ -576,9 +576,9 @@ function PlatForm({ state, setter, logoFile, setLogoFile, logoPreview, setLogoPr
             const inherited = (state.inherited_cat_ids || []).includes(c.id);
             const checked = (state.categories_inv_ids || []).includes(c.id);
             return (
-              <label key={c.id} style={{ display: 'flex', alignItems: 'center', gap: 4, cursor: inherited ? 'default' : 'pointer',
+              <label key={c.id} style={{ display: 'flex', alignItems: 'center', gap: 4, cursor: 'pointer' }}
-                opacity: inherited ? 0.6 : 1 }}>
+                title={inherited ? 'Catégorie héritée du référentiel — décochez pour la retirer de cette plateforme' : undefined}>
-                <input type="checkbox" checked={checked} disabled={inherited} style={{ width: 'auto' }}
+                <input type="checkbox" checked={checked} style={{ width: 'auto' }}
                   onChange={e => setter(s => ({
                     ...s,
                     categories_inv_ids: e.target.checked
@@ -599,9 +599,9 @@ function PlatForm({ state, setter, logoFile, setLogoFile, logoPreview, setLogoPr
             const inherited = (state.inherited_sect_ids || []).includes(s.id);
             const checked = (state.secteurs_inv_ids || []).includes(s.id);
             return (
-              <label key={s.id} style={{ display: 'flex', alignItems: 'center', gap: 4, cursor: inherited ? 'default' : 'pointer',
+              <label key={s.id} style={{ display: 'flex', alignItems: 'center', gap: 4, cursor: 'pointer' }}
-                opacity: inherited ? 0.6 : 1 }}>
+                title={inherited ? 'Secteur hérité du référentiel — décochez pour le retirer de cette plateforme' : undefined}>
-                <input type="checkbox" checked={checked} disabled={inherited} style={{ width: 'auto' }}
+                <input type="checkbox" checked={checked} style={{ width: 'auto' }}
                   onChange={e => setter(prev => ({
                     ...prev,
                     secteurs_inv_ids: e.target.checked
@@ -783,11 +783,14 @@ export default function PlateformesSection() {
     try {
       await api.post('/plateformes', {
         nom: ref.nom,
+        url: ref.url || '',
         domiciliation: ref.domiciliation || 'FR',
         fiscalite: ref.fiscalite || 'flat_tax',
         taux_fiscalite_locale: ref.taux_fiscalite_locale ?? null,
         type_produit_fiscal: ref.type_produit_fiscal || '2TT',
-        methode_remboursement: 'portefeuille',
+        methode_remboursement: ref.methode_remboursement || 'portefeuille',
+        type_pret_defaut: ref.type_pret_defaut || null,
+        freq_interets_defaut: ref.freq_interets_defaut || null,
         referentiel_id: ref.id,
       });
       setShowAddPicker(false);